ทีมขาย SME หลายทีมซื้อ CRM ถูก แต่กรอกแค่ชื่อกับเบอร์โทร แล้วไม่เคยเปิดดูอีก เมื่อลีดทัก Line คนใหม่ไม่รู้ว่าเคยคุยอะไร ลีดหลุดเพราะไม่มีงานเตือนติดตาม ไม่ใช่เพราะ CRM แพงหรือถูก
CRM ราคาถูกที่ใช้ได้ ขึ้นกับว่าเก็บข้อมูลอะไรและใช้ workflow อย่างไร
ข้อมูลขั้นต่ำที่ห้ามขาดต่อลีด
แหล่งที่มา ความสนใจ/สินค้า งบประมาณโดยประมาณ สถานะใน pipeline วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด ครั้งถัดไป หมายเหตุการคุย และไฟล์ใบเสนอราคาที่ส่งไป
ทำไมลีดถึงหลุดทั้งที่มี CRM
ไม่มีงานเตือน follow-up หลายคนแตะลีดเดียวไม่ sync ข้อมูลจาก Facebook Line ไม่เข้าระบบ ไม่มีกฎว่าใครรับผิดชอบลีดใหม่ภายในกี่ชั่วโมง
ตั้ง workflow ง่าย ๆ ที่ทีมเล็กทำได้
ลีดใหม่ → มอบหมายภายใน 2 ชม. → ติดตามครั้งที่ 1 ภายใน 24 ชม. → สถานะ: ใหม่ ติดต่อแล้ว เสนอราคา ต่อรอง ปิดการขาย หลุด รายงานสัปดาห์ละครั้ง 15 นาที
ตารางฟิลด์ CRM ที่ควรมี
| ฟิลด์ | ตัวอย่าง | ใช้เมื่อไหร่ | ถ้าไม่มี |
|---|---|---|---|
| แหล่งลีด | Facebook, แนะนำ, งานแสดง | วัดช่องทางขาย | ยิงแอดผิดจุด |
| สถานะ pipeline | เสนอราคาแล้ว | คาดรายได้ | พยากรณ์เพี้ยน |
| งานถัดไป | โทรติดตาม 5 มิ.ย. | ทุกวันเช้า | ลีดเงียบหาย |
| มูลค่าดีล | 50,000 บาท | จัดลำดับความสำคัญ | ไล่ลีดเล็กก่อน |
คำถามทีมขาย
CRM ฟรีพอไหม
พอสำหรับทดลอง แต่มักจำกัดผู้ใช้และ automation เมื่อโตขึ้นควรมีระบบที่ขยายได้
ต้องเชื่อม Line ไหม
ถ้าลีดมาจาก Line บ่อย ควรมี ไม่งั้นข้อมูลแยกสองที่
CRM กับใบเสนอราคาแยกกันได้ไหม
ได้แต่รวมกันดีกว่า อ่านระบบบัญชีและใบเสนอราคา